Szürrealisztikus kulisszák között, egy bolgár állami televízió által készített, ifjúsági műsor keretében, egy fiatal újságírónő filozofikus kérdéseket tesz fel fizikai munkásoknak, hippiknek és politológusoknak. Például ilyeneket: „Mindent egybevetve, melyek a legfontosabb reményeid? Azok, amelyek megvalósulnak, vagy azok, amelyek végül nem?” 1989-ben járunk, a berlini fal éppen leomlott, és Bulgária utcáin fiatalos lenülettel özönlenek az emberek, mind annak a közös álomnak a reményében, amit demokráciának nevezünk. A „Variant M” című 90-es évekbeli különc tévéműsor felvételeire építve a film ezeket a küzdelmeket és eltérő nézeteket viszi vászonra, és közben a kudarcot vallott forradalom jelentését feszegeti.