Sukhumi je hlavní město Abcházie, samozvaného státu na kavkazském pobřeží Černého moře. Na konci 20. let tu Sověti vybudovali výzkumný ústav s údajným cílem křížit lidi a opice. Nyní toto chátrající zařízení funguje jako experimentální laboratoř nových léků. Opice jsou zde kromě své testovací funkce chovány i jako atrakce pro návštěvníky. Dokumentární esej Alexandru Solomona reflektuje zvrácenou minulost ústavu a jeho současnou existenci ve specifickém místě státu, který nebyl nikdy uznaný a je trvale poznačen rozpadem Sovětského svazu i gruzínsko-abcházskými konflikty. Výstupem tohoto snímku by mohla být otázka o vlivu ideologických dogmat a základní rolí víry a etiky, ale témat je zde mnohem více.