Suhum je glavni grad Abhazije, male i nepriznate republike na obalama Crnog mora. Na njezinoj najvišoj planini nalazi se institut za istraživanje o majmunima koji su 1920-ih utemeljili Sovjeti. Legenda kaže da mu je zadaća bila stvoriti križanca između čovjeka i majmuna. Ovo stvorenje nikada nije oživjelo, kao ni komunistički Novi čovjek. Danas se i ljudi i majmuni nalaze zatočeni na teritoriju pohranom ratom i desetljećima okrutnosti, žrtve niza propalih eksperimenata. Film o utopijama, metaforička drama koja opisuje slične sudbine majmuna i ljudi.